Блок 1. Техника

Комментарий трейдера: на месячном графике Мосбиржи нарисовалась остановка движения. Поможет ли теханализ?

На месячном графике индекса Мосбиржи появилась свеча с длинной нижней тенью. Если асбтрагироваться от ситуации и рассматривать паттерн только с точки зрения технического анализа, то пересечение максимума этой свечи - сигнал на открытие длинных позиций.

На прошлой неделе невероятный взлет продемонстрировали акции HeadHunter, подорожавшие на 73,19%. На втором месте Polymetal и 16,58% роста. Третье место у Россетей и 16,24% в активе. Индекс Мосбиржи прибавил 5,58%

На отрицательной территории по итогам недели практически никого не оказалось, а те, кто там был, продемонстрировали незначительное снижение. Самая сильная просадка у ЛСР - минус 3,04%. Чуть лучше неделю закончил ФСК - минус 2,06%. Третье место с конца у ИнтерРАО, потерявшего 1,52%.

На месячном графике серебра также наметилась остановка движения. Котировки хвостом коснулись серьезной линии поддержки и вернулись к старту месяца. Вероятно, мы увидим попытку роста.

В золоте картина хуже - просадку в прошлом месяце хоть и выкупали, но закрытие прошло все равно на отрицательной территории. Ждем, сможет ли август "закрыть" своим телом июль.

В нефти пока нет явной определенности. Котировки пытались расти в прошлом месяце, но в итоге испытали на себе давление продавцов. В то же время есть тень снизу, которая говорит о том, что и покупатели на этих уровнях тоже есть. Вероятно, направленного движения в августе мы не увидим.

В паре доллар-рубль нарисовалось поглощение. И если убрать в сторону тот факт, что курс отражает не совсем истинные реалии рынка, то в августе мы должны увидеть растущую свечу.

Блок 2. Фундаментал

Комментарий аналитика: ФРС повысил ставку, рынки ожидали такого решения - реакция сбалансированная. Следим за встречей ОПЕК+

Главным событием стало заседание ФРС США, по итогам которого руководство приняло решение поднять ключевую ставку сразу на 0,75%. Такое повышение стало вторым подряд на фоне разогнавшейся инфляции до 9,1% в прошлом месяце. Повышение совпало с прогнозами аналитиков, рынок отреагировал слабо.
Макростатистика недели исследовала состояние США, России и Германии. В Германии наблюдается снижение делового климата и незначительное снижение в темпах роста потребительских цен.

В США третий месяц подряд снижается индекс доверия потребителей, который на прошлой неделе достиг отметки в 95,7 с недавних максимумов в 115-120 б.п.. Несмотря на снижение потребительской активности, сальдо торгового баланса было лучше ожиданий: торговый дефицит составил $98 млрд вместо ожидаемых $115 млрд. Напряжение вызывает постоянный рост первичных заявок по безработице, который продолжается уже 4-5 недель, где количество выросло с 190К до 256К на прошлой неделе.
Ситуация в России оставляет желать лучшего: объемы промпроизводства упали на 6%, продажи почти 10%. Однако, несмотря на явные признаки сокращения производства и застоя в экономике – уровень безработицы остался на прежнем уровне в 3,9%.

Следующая неделя запомнится докладом Банка России о денежно кредитной политике в понедельник.

С 2 августа НРД перестанет открывать счета в евро, останется на выбор 9 валют (доллар США пока что функционирует).

В пятницу президент Владимир Путин встретится с президентом Турции Раджепом Эрдоганом в Сочи.

С начала этой недели вступит в силу решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти на 648 тыс. б/с., а новым генеральным секретарем ОПЕК сроком на 3 года станет Хайтам Аль-Гайс из Кувейта вместо умершего Баркиндо. В среду состоится очередное министерское заседание ОПЕК+.

Европейский союз продолжает отказываться от российского газа: так Еврокомиссия предложила новый план по снижению уровня потребления газа для всех стран-участниц ЕС на 15% в период с 1 августа по 31 марта 2023 года.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Еженедельный обзор от 20 июня

Советуем к прочтению

Еженедельный обзор от 08 августа

Еженедельный обзор от 01 августа

Еженедельный обзор от 25 июля